Финансовый советник

В Альфа-Капитал занимался привлечением клиентов и управлением активами. Работал с сегментом affluent и hi-net. Покинул компанию в связи с вынужденной временной сменной города проживания.

В мои обязанности входило: продажа готовых финансовых решений для клиентов компании, обзвонил потенциальных клиентов, сопровождение клиентских операций (Открытие/закрытие ИИС, помощь в составлении W8BEN и т.д.). Консультации по свифт переводам, банковским услугам и страховым услугам.
Помимо прямых обязанностей, дополнительно: по просьбам клиентов помогал в составлении, балансировке и сопровождении портфелей, имею опыт в оценке эффективности инвестиционных стратегий, заточенных под акции, в т.ч. провел успешную оценку стратегии крупного российского управляющего Кирилла Кузнецова. Имею понимание работы различных мультипликаторов ( P/E, EBITDA, EV/EBITDA и др.)

В первом же рабочем квартале показал результат выше среднего по отделу, (конверсия 1,12% против 0,90%). Во втором квартале стал лучшим сотрудником в группе по этому показателю, и одним из лучших в отделе (1,3%). Во многом, выполнить эту задачу мне помог уже имеющийся опыт в продажах (совокупный 1,5 года, в т.ч. опыт продаж B2B).